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Tala est une soeur de la loge de Vaha. Depuis la nuit des temps, sa loge protège les terres d'Arran en conservant en sa citadelle les runes oubliées des nains, qui autrefois menèrent le monde au bord de sa destruction. La guerrière rentre d'un périple de plusieurs lunes qui l'a menée jusqu'à la cité d'Ardërum-Draz, à la recherche de la rune divine d'Immortalité. Des cinq soeurs qui sont parties, seule Eti et elle ont survécu. Car ce qu'elles avaient oublié, c'est que tout trésor a son gardien.

La suite de la quête menée par Milla, Jude et leurs compagnons. Ayant perdu l'usage de ses jambes à la suite de son combat contre le roi Nachtigal, Milla se retrouve contrainte d'abandonner sa mission. Jude lui propose de l'emmener à Leronde pour la soigner.

Milla se dirige vers Fennmont avec ses compagnons. En chemin, elle est reçue par le roi Auj Oule et lui demande son aide pour empêcher le roi Nachtigal de mener à bien son projet d'invasion. La réaction du monarque se révèle surprenante.

Dans le monde de Rieze Maxia, les esprits cohabitent avec les hommes. Mais un grand nombre d'esprits ont disparu. Milla Maxwell, le seigneur des esprits, se rend au laboratoire militaire de la cité de Fennmont pour mener une enquête et rencontre Jude, un jeune étudiant en médecine.

Voulant récupérer la petite Luse, le géant Jiao attaque Milla et ses compagnons qui l'ont prise sous leur protection.

Le magicien Akull retient prisonniers Ashrel et ses amis afin de découvrir le chemin qui mène à la cité des Tanatis. Après avoir finalement été libérée par une vieille femme, la bande d'amis se réfugie dans une sombre forêt. Ils laissent derrière eux oncle Bob, toujours aux prises avec le magicien et la ténébreuse Chandras, qu'il a connue autrefois.