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Naruto est totalement accaparé par son entraînement lorsqu'il apprend le décès d'Asuma. L'unité 10 n'a pourtant pas le temps de pleurer, elle part aussitôt à la rencontre des membres d'Akatsuki qui ont pénétré le village de Konoha.

Naruto est un garçon solitaire au caractère fougueux et n'est pas des plus appréciés dans son village. Il a au fond de lui l'ambition de devenir un maître hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas. Il espère ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.

Pour parvenir à ses fins, Sasuke n'hésite pas à enrôler dans son unité Jûgo, le porteur naturel de la marque maudite. Mais Konoha et Akatsuki, qui suivent de près les manoeuvres du jeune renégat, renforcent leur dispositif de défense. Naruto se met en marche à la tête d'une nouvelle unité chargée de localiser Itachi, la cible de Sasuke.

Naruto et ses compagnons approchent Kabuto qui espionnait pour le compte d'Akatsuki. Mais Orochimaru ayant rompu le sort d'envoûtement qui frappe son fidèle lieutenant, la stratégie du commando de Konoha échoue. Orochimaru provoque alors Naruto et ses équipiers en faisant allusion à Sasuke. Sous l'effet de la colère, Naruto libère le pouvoir du Démon-Renard.

Sous l'égide de Kakashi, Naruto commence un entraînement intensif qui vise à lui procurer la force nécessaire afin de ramener définitivement au village son ancien compagnon. Par ailleurs, deux envoyés d'Akatsuki à la recherche des Bijû s'introduisent dans le pays du feu. Asuma et ses hommes partent à leur recherche. La rencontre est inévitable...

Sasuke abandonne ses compagnons et quitte Konoka. Le nouvel Hokage ordonne à Shikamaru, récemment promu ninja, de convoquer Naruto, Neji, Kiba et Chôji pour former un commando. Ces cinq combattants et un chien se lancent donc à la poursuite de Sasuke.