Le professeur Childermass et Johnny sont stupéfaits de voir leur ami, le père Higgins, prétendre qu'un fantôme cherche à le contacter. Le prêtre disparaît et une série d'indices mène les deux amis en Angleterre. Ils font alors une terrible découverte : le père Higgins est possédé par le révérend Masterman qui veut devenir le maître du monde et qui est en passe de réussir.