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Scelerian Serpine est mort, Skully Fourbery et sa jeune acolyte détective, Stéphanie Edgley dite Valkyrie Caïne, pensent que le monde est à nouveau sûr. Cependant le baron Vengeous, vieil ennemi de Skully, s'échappe de prison, tente de ramener à la vie le Grotesquery, créature réputée invincible, et lève une armée de vampires et d'araignées géantes pour se venger de Skully.

A la mort de son oncle, Stephanie Edgley, 12 ans, hérite d'une vaste propriété. Lors de la lecture du testament, fait irruption dans le bureau du notaire un individu dissimulé derrière un long manteau, des lunettes noires et un chapeau. Il dit s'appeler Skully Fourbery et est détective privé, mais aussi le squelette vivant d'un magicien mort 400 ans auparavant.

Les télétransporteurs sont assassinés, Skully Fourbery et Valkyrie enquêtent. Ils découvrent que la Diablerie veut ouvrir un portail afin de faire revenir les Sans-Visage. Avec l'aide du nécromancien Solomon Wreath, ils tentent d'empêcher un désastre.